投资建议:重点关注高温超导磁体、电源 、检测系统等细分领域。
事件:2025年7月22日,中国聚变公司挂牌成立大会在上海举行 ,标志着我国聚变能源从实验研究向工程建设与商业应用的关键跨越。1)中国聚变公司是中核集团直属二级单位,以磁约束托卡马克为技术路线,承担着我国聚变能源工程化、商业化的创新主体责任 。2)中核集团、中国石油昆仑资本 、上海未来聚变、中国核电、浙能电力 、国家绿色发展基金和四川重科聚变等7家单位计划以每股1.0019元价格对中国聚变公司增资 ,出资金额合计达114.92亿元,中核集团仍为控股股东。3)中国聚变公司还同上海交通大学、中国电气装备集团、上海电气集团 、申能集团等单位签署聚变创新联合体深化合作协议,将进一步推动聚变产业链协同发展。
上海积极布局聚变产业集群 ,加速核聚变商业化进程 。1)产业政策方面,上海市提出加快聚变商业化技术攻关,并注重财政资金和国有资本引导作用 ,鼓励企业、高校、科研院所等创新要素联合,实现产学研用一体化深度融合,积极布局聚变产业链。2)技术攻关方面 ,上海超导实现高温超导核心技术突破,为国内外聚变堆供货,市占率超80%,能量奇点的“洪荒-70”装置是全球首台高温超导托卡马克装置 ,显现民营技术潜力。3)集群发展方面,聚变创新联合体合作协议将加快产业生态培育,提升技术创新密度 ,迁移核电装备研制成熟产能,加速建设具有全球影响力的聚变能源创新高地 。
全球核聚变产业如火如荼,我国商业化路径日益清晰。美国商业聚变公司Helion 、CFS已相继公布对科技巨头的大规模售电计划。根据FIA的2024年全球聚变报告 ,2024年全球至少有45家聚变商业公司,累计投资约70亿美元,80%的受访公司预计在2030年代实现电网供电 。我国已通过EAST、HL-3等国家级科研项目验证聚变堆工程可行性 ,预计2025年启动总装的BEST项目在2030年首次向电网输电,2035年建成CFEDR,力争2050年前实现商业化发电。上海发挥国有资本引导作用 ,鼓励社会资本各显其能,孵化上下游创新企业,形成聚变产业集群化趋势,或可缩短聚变产业成长周期 ,加快完成并网发电目标,对我国聚变能商业化路径具有示范作用。
风险提示:可控核聚变工程可行性不及预期;商业化进度不及预期 。
(文章来源:国泰海通证券)
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